Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, виртуозно владея оружием и приемами рукопашного боя. Готовность рисковать собой ради дела — его кредо. Но после гибели агента в проваленной операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Начальство отстраняет его от службы, и тогда Устюжанин решает пойти на хитрость.
Он отправляется в глухомань, к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Николай рассчитывает вывести предателя на чистую воду. Однако новая работа оказывается не менее рискованной, чем прежняя. Контрабандисты, браконьеры, черные копатели — все они становятся его врагами. А еще он узнает страшную правду: несколько его предшественников бесследно исчезли или были убиты.
