Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все подозрения падают на местного китайца. Город бурлит от возмущения, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, практикующий старинную восточную медицину, и метис А-Гуй, чья кровь смешала китайские и индейские корни.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъяренную толпу. На кону — судьба всего Чайнатауна. Цинь Фу полагается на логику и знания, а А-Гуй доверяет инстинктам и опыту охотника. Вместе они пытаются найти настоящего убийцу, пока город балансирует на грани погрома.